Um mau hálito infernal invade as criaturas do mundo selvagem. Antes que tudo seja destruído, um caçador sagrado dispara balas furiosas contra as forças do mal. Essa esmagadora energia maligna corrói o mundo selvagem, corroendo corpos biológicos, e gradualmente se manifesta no invencível diabo, que, ao encontrar resistência, torna‑se ainda mais forte. A raça humana percebe o poder destrutivo do diabo, concentrado no urso do império bárbaro, e o fogo vingativo dentro desse urso pode entrar em erupção antes que a civilização desmorone. No último momento de sua vida, o bravo caçador Moregan dispara sua última flecha contra o diabo.
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