Yorang é uma raposa que habita o céu e tem grandes responsabilidades, mas prefere pregar peças nos outros e buscar diversão durante todo o dia. Um dia, um festival celestial celebra a conclusão do “Livro dos Desejos”, obra de prestígio capaz de remover o selo da raposa negra. No meio das festividades, Yo‑rang, que é muito travesso, acaba jogando fora o valioso livro. O céu fica ameaçado pela má magia da raposa negra. Responsável pelo desastre, Yo‑rang procura o livro perdido e conhece Kang‑hyun, garoto que perdeu a mãe cedo e se muda para Fox Village em Seul junto ao pai. Juntos, eles buscam recuperar o tomo, mas a raposa negra tenta sabotar seu plano; Kang‑hyun e Yo‑rang enfrentam inúmeros obstáculos. No fim, formam uma forte amizade.
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