Em busca de um propósito na vida, Hisone Amakasu se alistou na Força Aérea de Autodefesa do Japão (JASDF) e foi designada para a base aérea de Gifu. Em uma visita a um setor da base que desconhecia, ela tropeçou no maior segredo da JASDF: a Flyer Orgânica Transformada (OTF), um dragão capaz de se camuflar como aeronave. Depois de ser engolida e depois expelida pela OTF, os oficiais superiores lhe revelam que esse encontro indica que ela foi escolhida para continuar uma longa linhagem de Pilotos Dragões. Junto com seus companheiros cadetes e “Maso‑tan”, seu próprio OTF, Hisone precisa superar suas inseguranças para descobrir seu verdadeiro potencial como piloto dragão e desvendar os mistérios por trás dos OTFs.
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