Os anos de 1910. Iwamoto Kodo, estudante da Suho Junior School sob comando direto do exército, investiga fenômenos paranormais em todo o país conforme instruções militares. Em uma aldeia onde circulam rumores sobre a “neve negra”, ele encontra um garoto com poderes especiais que acredita esses fenômenos serem doenças; com o apoio de Iwamoto, o menino percebe que pode haver algo em comum e recebe recomendação para a escola. Mistérios aguardam Iwamoto em cada local que visita. Uma história romântica dessa época começa a se desenrolar.
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