Em Yamauchi os cidadãos podem se transformar em yatagarasu, corvos de três pernas. Enquanto os homens tramam a administração diária, as mulheres disputam a mão de Wakamiya, o príncipe herdeiro escolhido como Kinu, servo do Deus da Montanha. Quatro jovens chegam à corte para concorrer, entre elas Asebi. Apesar de ser gentil e inocente, ela se destaca como um contraste marcante em meio às demais, e o príncipe precisa lutar por seu lugar no clã. Mesmo nascendo de uma concubina e tendo um segundo filho, os sacerdotes reais optaram por Wakamiya como Kinu ao invés do irmão mais velho, gerando tensão entre eles e enfurecendo a madrasta de Wakamiya. Quando Yukiya, um dos filhos adolescentes do chefe da aldeia, é enviado ao palácio para se tornar o novo assistente de Wakamiya, o príncipe fica insatisfeito. Contudo, a presença de Yukiya nas cortes imperiais não é mera coincidência.
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