Armado apenas com uma pulseira abandonada como pista, Nai busca um ente querido desaparecido. Depois de encontrar Gareki, um batedor de carteiras, os dois acabam presos em uma trama do governo que os marca como criminosos procurados. Desesperados e fugindo, Nai e Gareki recorrem à mais poderosa organização de defesa do país, o Circo, pedindo ajuda.
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