Quando ainda era jovem, Arimasa Tsuchimikado resgatou um gatinho ferido e sonhava em vê‑lo se tornar humano. O felino, chamado Kagetsu, na verdade pertence à tribo Kouga, tem a habilidade de mudar de forma e acabou se instalando na casa de Arimasa. Anos depois, Arimasa passa a ser uma figura controversa na aldeia: os moradores o rejeitam por ser meio‑fox, mas ele também é o único capaz de proteger a comunidade de invasões sobrenaturais.
Enquanto isso, Kagetsu atravessa um período difícil em que precisa decidir com qual gênero viverá pelo resto da vida; essa escolha só pode ser concluída através de relações íntimas. A pressão dos demais integrantes do clã Kouga entra em conflito com os desejos de Kagetsu, e a vila de Arimasa sofre um grande ataque sobrenatural.
Com a tranquilidade de sua existência ameaçada, Arimasa se vê obrigado a tomar decisões que não deseja.
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