Yin e Ning são duas irmãs que vagam pela terra desde que sua aldeia foi destruída pelo vilão Império Taibai. Seu amigo de infância, Zhao, acabou sendo escravizado pelo próprio Taibai e usa seu brilhantismo em invenções para sobreviver aos caprichos do império. Um dia, Yin descobre acidentalmente uma espada lendária que lhe confere habilidades fantásticas no combate e permite invocar um místico espírito mecânico chamado Yun, que jura lutar ao seu lado. Enquanto isso, Zhao faz amizades rápidas com uma garota misteriosa que pode ter uma grande quantidade de poder dentro do Império Taibai. Conforme Zhao e as irmãs Fu se encontram cada vez mais presos na batalha pelo domínio da terra, será preciso toda a magia e o poder dos exércitos de resistência para virar a maré da guerra de uma vez por todas.
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