Osamu e Jay são dois vendedores de cereais que viajam para o trabalho quando se deparam com uma barricada. Curiosos sobre o que está acontecendo, eles saem do carro e adentram um segredo governamental. Dois homens misteriosos, parecendo demônios, aterrorizaram os militares que foram chamados para atender a um acidente envolvendo um veículo transportando material de pesquisa do governo. Nos destroços, Osamu encontra uma bela hermafrodita com ouro e olhos carmesim presos em uma câmara congelada. Ele compartilha um beijo com ela através do vidro antes de ser forçado a fugir da cena. Depois, Osamu e Jay interrogam o pai de Jay, um pesquisador de alto nível no laboratório governamental, que revela que o que viram era ultra‑secreto; eles teriam sido presos se não fosse pela influência dele. Enquanto Jay está pronto para esquecer tudo, Osamu não consegue deixá‑lo ir tão facilmente. Após roubar um crachá de segurança, ele descobre onde a pessoa que beijou está sendo mantida e aprende que seu nome é Kimera. Osamu quer fugir com a bela Kimera, embora ainda não saiba por que ela está presa nem o que uma relação entre eles pode significar para o futuro da humanidade.
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