Reinos do Ouro e da Água mantiveram uma história longa e conturbada, marcada por batalhas épicas, até decidirem erguer um muro entre suas terras. Cem anos depois, cumprem um pacto na esperança de trazer estabilidade a todos. Os governantes de cada reino decidiram que o Reino do Ouro entregaria sua princesa mais bela como noiva ao homem mais inteligente do Reino da Água, formando não apenas um casal, mas também a promessa de relações renovadas e paz.
Quando chega a hora de cumprir a promessa, os líderes não agem com total honestidade ou admiração. O Reino do Ouro apresenta Sara, uma gentil princesa caseira; o Reino da Água escolhe Naranbayar, um estudioso e modesto. Para piorar ainda mais as coisas, cada um recebe um animal como acompanhante: Sara fica com um cão, enquanto Naranbayar tem um gato. Enquanto Sara e Naranbayar navegam individualmente pelos intrincados caminhos dos palácios de suas nações, seus destinos rapidamente se cruzam em uma nova reviravolta quente sobre o clássico conto de fadas.
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