Depois da trágica perda que sofreram, a longínqua Nanachi se junta a Riko e Reg em sua jornada às profundezas do Abismo. A quinta camada desse mundo, o Mar dos Corpos, é o nível mais profundo de onde um viajante pode voltar sem perder sua forma humana. O sádico mascarado Bondrewd se intercala entre as crianças e seu destino, impedindo que eles avancem em sua aventura.
O laboratório de Bondrewd, cheio de terror, serve como o último obstáculo para aqueles que desejam explorar mais fundo no Abismo. O cientista sociopata não tem intenção de deixar Riko passar sem pagar algum preço. Nanachi está profundamente marcado pelo impacto que Bondrewd teve em sua infância e, ao ser reencontrado por ele, é consumido por uma turbulência emocional.
A única fraqueza aparente de Bondrewd é Prushka, uma criança corajosa que afirma ser sua filha. Riko, Reg e Nanachi formam amizade com a garota e trabalham juntos para superar as manobras do pai dela e romper o obstáculo da sexta camada do Abismo.
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