Este filme segue o enredo da Fronteira Macross, intitulado Itsuwari no Utahime. A história continua onde o anterior parou: enquanto a carreira de estrela de Ranka ganha força, a saúde de Sheryl rapidamente piora depois do colapso em uma apresentação ao vivo. Ao mesmo tempo, facções distintas se movimentam nos bastidores buscando dominar a horda Vajra com as habilidades vocais dos dois cantores. Enquanto toda a frota da Macross Frontier entra na batalha final contra o Vajra, Alto finalmente decide entre Ranka e Sheryl.
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