Várias décadas após a Primeira Guerra Espacial, humanos e Zentradi estabeleceram a paz, espalhando a cultura humana pela galáxia. O jovem piloto Isamu Alva Dyson está empolgado em trabalhar no caça da ONU Spacy, que está sendo desenvolvido em seu planeta natal, Eden. Além disso, ele enfrenta seu antigo colega e rival romântico, Guld Goa Bowman, que também participa do projeto de desenvolvimento. Enquanto Isamu e Guld continuam em conflito, a superestrela da IA Sharon Apple realiza um concerto sob o comando de ninguém menos que o par Myung Fang Long. À medida que velhas emoções são desencadeadas, elas põem em risco tudo aquilo que os três construíram.
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