Em uma véspera de Natal nevada, Tyltyl e Mytyl sentam na sala da casa. Normalmente, eles se deixariam envolver pelo clima festivo, mas a mãe deles adoecia. Naquela noite, enquanto não conseguem dormir, um espírito mágico, Berylune, aparece pela janela. Ele explica que o mundo em que vivem não é único.
Assim, os irmãos – acompanhados por diversos espíritos e pelos animais que agora assumem forma humana – partem numa jornada para encontrar o pássaro azul da felicidade e salvar a mãe. Ao longo do caminho visitam lugares estranhos e maravilhosos, e no fim enfrentam o espírito das trevas para conquistar seu objetivo.
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