Quinze anos se passaram desde que começou a guerra entre humanos e demônios. Insatisfeito com o lento avanço em direção ao Reino dos Demônios, o Herói abandona seus companheiros e corre em direção ao castelo da Rainha Demônio. Quando chega à morada real, descobre algo surpreendente: não só a Rainha é uma mulher de beleza incomparável, mas ela também pede sua ajuda. Confuso com essa reviravolta inesperada, o Herói recusa-se a se unir ao inimigo, alegando que a guerra dos demônios está destruindo as Nações do Sul. A Rainha refuta, dizendo que a guerra não só uniu a humanidade, mas também trouxe riqueza e prosperidade, apresentando provas de suas afirmações. Ela explica ainda que, se a guerra terminasse, os suprimentos enviados pelas Nações Centrais para o Sul cessariam, deixando centenas de milhares à fome. Felizmente, ela oferece ao Herói um caminho para acabar com o conflito, trazendo esperança não só para as Nações do Sul, mas para todo o mundo, e precisa da sua ajuda para realizá‑lo. Convencido, o Herói aceita juntar-se ao ex-inimigo em busca de paz. Votando permanecer juntos na saúde e na doença, eles partem rumo ao mundo humano.
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