Na primavera, a raposa aparece no meio de uma festa. A família dos cães guaxinins exibe seu trabalho de campo durante o verão quente e o outono da colheita. Uma raposa que caça os bolinhos de guaxinim com estupidez carrega a colheita suando antes que o cão guaxinim a use, retirando a comida do coelho. Chega um inverno frio. A família Raccoon se diverte na lareira, mas a raposa está preocupada pela comida e vagueia na neve. Ela planeja uma batalha coletiva, inflama fogo, provoca incêndio e tenta roubar o depósito do armazém de guaxinins. Um cão guaxinim que se transforma em caminhão captura uma raposa que escapou do depósito; ele a transforma num arco‑íris e a persegue. A luta entre a raposa e o cão guaxinim começa com essa transformação. A família apoia as armas de guaxinim que lutam como asas, e finalmente enfrenta a raposa.
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