Na cidade-estado de Orihalconia, onde alquimia e magia permeiam o cotidiano, um homem reencarnado chamado Paracelsus vive modestamente como alquimista, escondendo sua poderosa capacidade de enganar. Um dia ele faz um pacto com Nora, uma escrava feiticeira, e conhece Coco, um elfo que perdeu membros e todos os sentidos. A partir daí a vida dele muda radicalmente. Decidido a salvar Coco, Paracelsus inicia um pequeno ato de resgate em sua humilde oficina. O que começa como missão pessoal rapidamente se transforma num conflito envolvendo alquimia, feitiçaria, o cosmos e até mesmo os próprios deuses. Uma história repleta de tudo que a fantasia oferece está prestes a começar.
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