Quando a primeira temporada chegou ao fim, Doremi e suas amigas tiveram que abandonar os dons de bruxas para voltar à vida normal. Isso também significava que deixariam de encontrar Majorika, Lala e as fadas. O MAHO-Dou havia ficado vazio e a porta do Majokai estava trancada. Observando tudo isso pela bola de cristal, a Rainha disfarçou uma missão: levar Doremi e os demais de volta ao Majokai para devolver o secador de cabelo de Majorika. No caminho, elas tropeçam num jardim onde uma rosa revela um bebê! A Rainha ordena que as meninas criem o bebê por doze meses. Para auxiliá-las, recebem novos poderes de bruxa ainda mais fortes do que antes. E a aventura continua.
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