Lawrence é um comerciante itinerante que vende diversos produtos em sua carroça puxada por cavalos. Em uma de suas paradas, ele chega a uma aldeia e encontra uma linda garota com orelhas e cauda de animal! Ela se chama Holo, a Wisewolf, e traz consigo colheitas abundantes. Desejando voltar para sua terra natal, ela pede ajuda; Lawrence oferece levá‑la. Assim, o comerciante solitário e o lobo solitário partem em direção ao norte.
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