Yuuichirou Hyakuya finalmente reencontra sua amiga de infância, Mikaela Hyakuja, que ele acreditava estar morta. Porém descobre que ela se transformou em vampira. Determinado a ajudar seu amigo, Yuuichirou promete ficar mais forte para proteger Mikaela e os companheiros da Companhia dos Demônios da Lua. Kureto Hiiragi recebe informação de que um grande grupo de vampiros vai se reunir em Nagoya, preparando ataque às principais forças do Exército Imperial Demoníaco em Tóquio. Liderada por Guren Ichinose, a equipe de Yuuichirou é uma das várias selecionadas para interceptar e eliminar os nobres vampiros. Com a missão em Nagoya se aproximando rapidamente, os membros da esquadrão Shinoa continuam treinando para dominar totalmente suas armas e aprimorar o trabalho em equipe. Yuuichirou precisa ganhar o poder necessário para matar os nobres e salvar seu melhor amigo antes que ele sucumba ao demônio da maldita engrenagem.
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