Shuuji e Chise são estudantes do terceiro ano de uma escola em Hokkaido. O tímido Chise finalmente declara seu afeto por Shuuji, e os dois começam a trocar cartas de forma peculiar. Em um dia, Shuuji tenta escapar de um ataque aéreo inesperado sobre Sapporo. Enquanto foge desesperadamente, ele testemunha algo que jamais esquecerá: Chise empunhando uma arma colossal como se fosse parte de seu corpo, abatendo caças inimigos um a um. Evidentemente, Chise representa a última força destrutiva decisiva na guerra.
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