No início do verão de 1966, Kaoru Nishimi, estudante de ensino médio, se muda de Yokosuka para Kyushu porque o pai teve que mudar de emprego e ele passa a morar com parentes. Até então era um garoto estudioso e solitário; mas ao conhecer Sentaro Kawabuchi, um notório malandro da escola, tudo começa a mudar. Através do colega de classe, Kaoru entra no mundo do jazz, faz sua primeira amizade verdadeira e descobre o prazer de tocar música junto com alguém. Entre os demais personagens estão Ritsuko, amiga de infância de Sentaro e filha de dono de loja de discos; Yurica, uma professora misteriosa; e Jun, irmão de Sentaro e líder admirado pelos colegas. Em meio a uma cidade litorânea impregnada da cultura americana, o anime narra um drama sobre jovens que buscam seu lugar na vida, cruzando caminhos, encontrando amizade, amor e música.
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