O anime se passa em Kunaaan, um continente onde espada e magia regem o dia a dia. Um delicado equilíbrio de poder entre o Reino Santo de Amoria, o Reino de Ishilfen e o Reino de Vanrodis mantém uma paz tão frágil que qualquer tragédia em um dos reinos desencadeia guerra em todo o continente. No mesmo território habita o dragão maligno Daganzord, cuja força é tal que ninguém consegue impedir que ele espalhe destruição e terra carbonizada por onde passa. Dois homens, Bairo e Kismitete, tentaram, junto a um grupo de magos, selar Daganzord, mas falharam; esse episódio ficou conhecido como a tragédia de Balbagoa. O filho deles, Hiiro, foi salvo por Giiru, e o jovem jurou vingar a morte dos pais treinando com a espada. Quando completou 16 anos, Hiiro partiu em busca do dragão, acompanhado de Giruu, que não tinha outra opção. Ao longo da jornada, eles encontraram diversos tipos de pessoas e ganharam companheiros.
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