O mundo é dividido entre duas facções: humanos e monstros chamados Katawara.
Apesar de ser uma Katawara, Tama ama os humanos e jura protegê‑los do mal, mesmo que isso signifique lutar contra sua própria espécie.
O irmão dela, Jinka, no entanto, odeia humanos, apesar da maioria ser um.
Os irmãos são unidos por um espadachim covarde chamado Shinsuke, que quer aprender a se tornar forte.
Quando o grupo descobre uma conspiração para experimentar em humanos e transformá‑los em monstros, eles juram derrotar quem está por trás disso… Mesmo que signifique lutar contra um exército inteiro de guerreiros.
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