A trama acompanha Miley, um jovem tigre branco que recebe a proposta de interpretar o Capitão Hat junto a uma trupe teatral. Desconfiado de si mesmo, Miley sente insegurança, e é então que Shimajirou traça um plano para motivá‑lo. Imediatamente, os dois são sugados por um saco mágico, levando-os a embarcar numa aventura dentro do mundo contido no saco.
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