Cidade de Otomo, onde liberdade e justiça atrofiaram até os ossos; conspirar governa o dia e a morte persegue a noite… O Homem Caveira, um Ceifador sombrio literal cujo sorriso esquelético prenuncia terrível caos e assassinato, ainda para os mutantes monstruosos que assombram os submundos da cidade. Para investigar uma matança bizarra, a jornalista Mingami Hayato e a fotógrafa Kiriko Mamiya devem perseguir esse predador final através de um cadáver apodrecido em uma cidade onde a corrupção flui como rios profundos e sujos, tão densos quanto os pecados da elite dominante, e desenterrar um segredo chocante que transformou toda a cidade num túmulo. Em uma necrópole de pesadelo onde nada é o que parece, a vingança surge na forma de uma Cabeça de Morte viva.
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