Lina e Gourry viajam para a cidade de Acassi, onde o tentáculo de polvo é considerado iguaria. Contudo, a carne do polvo traz uma maldição que obriga quem a consome a falar apenas Takogo, a língua dos polvos. Amelia, Zelgadiss e Xelloss aparecem, e os quatro protagonistas – Lina, Gourry, Ameria e Zelgadiss – são amaldiçoados. Os octopis convocam o poder de um mazoku para eliminar os humanos de uma vez por todas. A feiticeira branca Ruma precisa descobrir a cura da maldição do seu mestre perdido para salvar a cidade.
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