Depois de perder a Espada da Luz na última batalha, Lina e Gourry seguem em busca de uma nova arma. No caminho, eles cruzam com Amelia e Zelgadis no reino de Luvinagard enquanto provocam alguns piratas. Lina se alegra ao reencontrar os velhos amigos, mas o inesperado aparece: o Inspetor da Unidade Especial de Investigação de Luvinagard, chamado Wizer. No entanto, Lina fica surpresa com a atitude dele.
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