Este filme prequel da série de TV Slayers acompanha Lina Inverse e sua rival viajante Naga, a Serpente, que chegam à Ilha Mipross. O objetivo inicial é curar-se nas fontes termais, mas logo eles se veem envolvidos numa conspiração liderada pelo mazoku Joyrock. Há anos, Joyrock exterminou todos os elfos da ilha, devorando seus poderes. Em seguida, Lina e Naga juntam forças com o velho mago Rowdy Gabriev, que havia se apaixonado por uma das vítimas dos elfos e também almeja derrotar Joyrock.
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