O cenário é um mundo onde a magia e a ciência coexistem. Rayotte Steinberg, um feiticeiro tático solitário, combate monstros. Esses seres eram humanos antes, mas abusaram do poder proibido – a magia – para se transformar em criaturas monstruosas. Ele usa uma jaqueta chamada “mold” que o mantém humano. Na mão, empunha uma varinha mágica denominada “pessoal”, capaz de causar explosões. Quando lança magia, avança um passo rumo à forma monstruosa; caso contrário, morre. Nas intensas batalhas, Rayotte confronta o pecado que cometeu no passado.
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