Bubbles, uma carpa, vive em Carp Lake com sua avó, que muitas vezes lhe conta histórias sobre o lendário e poderoso governante dos mares e rios: o Dragão, que Bubbles idolatra. Um dia, ele encontra Evil Snake, que finge ser o Rei Dragão. Evil Snake e seus dois cúmplices, Lobby e Bogart, acompanham Bubbles até o lago, onde a avó suspeita que ele é um impostor. Ninguém acredita nela no início, até que os “chifres de dragão” e a pele falsa escorregam do corpo dele, revelando sua identidade.
Com raiva, a cobra malvada transforma a avó de Bubbles em uma bolha durante uma luta feroz. Furioso, Bubbles procura o Dragão real para reviver sua avó e vingar sua morte encontrando as cinco escamas deixadas pelo Dragão, a fim de derrotar Evil Snake. Ao longo do caminho, ele encontra novos amigos, incluindo o imponente Aku, a atrevida Mei Mei e o tímido Erl, enquanto Evil Snake e seus capangas perseguem incessantemente Bubbles.
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