Rito acaba se transformando em mulher quando Lala cria um aparelho para fazê-la crescer. Entretanto, a invenção acidentalmente converte Rito no gênero feminino.
Rito e Mikan sentem‑se solitários porque Rito passa todo o tempo com Lala; Mikan sai de casa. Enquanto Rito e Lala procuram por ela, flashbacks mostram os dois como crianças.
Bem-vindos ao Southern Resort! Haruna recebe uma viagem para dez mulheres. Rito é transformado em cão por outra invenção de Lala e, de alguma forma, acaba na ilha também.
**Episódio 4:** Rito e as garotas ficam presos dentro de um jogo de RPG cujo objetivo é salvar Lala e derrotar a bruxa má Kyouko.
**Episódio 5:** Nana e Momo. As irmãs de Lala causam problemas para Rito e seu harém em uma visão de cerejeira.
**Episódio 6:** Draft, Metamorfose, Mão e Coroa. Yami e Yui confrontam um veterano, fazendo Yui perder a calcinha; Mikan encontra Peke tirando fotos de roupas novas enquanto compra. De repente, um estranho rouba sua bolsa, e enquanto Rito tenta explorar o quarto limpo de Lala, ele acidentalmente ativa uma das invenções de Lala, fundindo sua mão na cauda de Lala.
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