A guerra entre os Impérios Levamme e Amatsukami tem sido brutal há anos. Em meio ao conflito, o príncipe do Império Levamme declara seu amor por Juana del Moral e promete encerrar a hostilidade em um ano como parte de sua proposta de casamento. Quando o Império Amatsukami descobre isso, eles atacam a residência da família del Moral, colocando a vida de Juana em risco. Como último recurso para trazer a noiva ao príncipe, a Força Aérea de San Maltilia contrata um mercenário de sangue misturado, chamado bestado, para transportar Juana à capital Levamme em segredo. O piloto, Charles, aceita a missão... mas atravessar o oceano sozinho, em território inimigo, revela uma prova muito mais perigosa do que qualquer um poderia ter previsto.
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