Depois do Armagedom, a humanidade encara outra ameaça: os vampiros. Conflitos incessantes entre as raças fragmentaram o planeta em facções distintas. Os vampiros, conhecidos como Matusalém, alinharam-se ao Novo Império Humano, enquanto os humanos – chamados de terráqueos pelos vampiros – formam o Estado Papal do Vaticano. Ainda assim, organizações extremistas como a Ordem Rosenkreuz tentam reacender uma guerra, mesmo com esforços das facções para evitar confrontos diretos.
Para enfrentar organizações terroristas, o Vaticano criou a unidade AX. Sob a liderança do Cardeal Caterina Sforza, seus agentes investigam distúrbios envolvendo vampiros na esperança de que humanos e Matusalém possam algum dia conviver em paz.
Na equipe da AX, destaca-se o padre Abel Nightroad – alguém que parece desorientado, mas tem um coração bondoso, e se mostra um implacável caçador de vampiros nas trincheiras. Ao seu lado na unidade está a agente Irmã Esther Blanchett, uma jovem freira valente e compassiva, marcada por um passado trágico.
Conforme avançam juntos, Abel e Esther percebem indícios de conspirações sinistras e forças obscuras agindo nas sombras. Contudo, o trajeto que percorrem está repleto de adversidades que podem obrigar ambos a confrontar as memórias que os assombram.
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