Quando a adorável sereia Mamori é transferida para uma das cinco ilhas artificiais, ela fica emaranhada e atacada, até ser resgatada por outra linda transferência chamada Mirei. Contudo, mesmo com a intervenção de Mirei, os agressores de Mamori não param. Quando tudo parece perdido, o beijo apaixonado entre as duas transforma a pequena sereia em uma espada poderosa.
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