Desprezados por outros da sua espécie por terem nascido sob uma lua azul, o vampiro Vanitas ficou assustado e desolado. Segundo a lenda, ele criou um grimório amaldiçoado chamado Livro de Vanitas, e diz-se que algum dia usaria-o para vingança contra todos os vampiros da lua vermelha. Em Paris do século XIX, Noé Archivista busca o lendário livro. Enquanto viaja em dirigível, é salvo de um ataque de vampiro por um médico excêntrico que se autodenomina Vanitas e carrega o próprio tomo que procura. Ironicamente, o suposto especialista em vampiros é apenas um humano que herdou tanto o nome quanto o livro do seu mestre, a mesma Vanitas da lenda. Quando surge o estranho caso do desfile de Charlatan, a habilidade dele de restaurar a sanidade dos vampiros recuperando seus verdadeiros nomes se mostra mais útil.
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