Num mundo moribundo, há uma lenda antiga: quando a Terra acabar, abrirá um portal que leva ao paraíso. Essa utopia seria a única salvação para os poucos sobreviventes em terras estéreis, mas a história diz que apenas lobos conseguem chegar a esse reino mítico. Apesar de muitos acreditarem que eles já se extinguiram, os lobos ainda vivem entre os humanos, escondendo-se por meio de ilusões elaboradas. Um lobo solitário chamado Kiba sente um cheiro intoxicante que o conduz à Freeze City, uma cidade pobre sob o domínio do insensível Lorde Orkham. Lá, ele descobre que outros lobos – Hige, Tsume e Toboe – foram atraídos pelo mesmo aroma. Seguindo a fragrância de “Lunar Flowers”, considerada a chave para abrir a porta rumo ao seu mundo ideal, os quatro partem em uma jornada por paisagens desoladas e cidades em ruínas em busca da lendária terra prometida. Contudo, eles não são os únicos que desejam o paraíso; outros com intenções sinistras farão de tudo para chegar lá primeiro.
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