Para proteger Raphtalia dos assassinos de Q'ten Lo, Naofumi Iwatani e seus companheiros viajam ao reino isolacionista oriental. No caminho, param em Siltvelt, uma terra erguida por um antigo herói escudo que o considera divindade; lá lhe é oferecida a chance de governar. Naofumi recusa, preferindo continuar sua jornada antes da próxima onda de monstros ameaçar destruir o mundo. Contudo, ele acaba envolvido em disputas políticas locais e, após escapar de uma tentativa de assassinato, decide confrontar os líderes de Siltvelt, determinado a provar que rancores antigos e ambições insignificantes não se comparam à sua vontade de salvar o planeta.
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