Arata era o filho de uma família nobre de Amawakuni e sempre desejou trilhar seu próprio caminho, até que chegou à cidade a notícia da fragilidade da princesa. Sem que ele soubesse, sua avó anunciou que ele nasceu mulher; com nenhuma outra garota para suceder a princesa do clã matriarcal Hime, Arata se torna o próximo candidato ao trono. Disfarçado de mulher em busca de um sucessor, ele presencia uma tentativa de assassinato contra a princesa pela própria guarda, o 12º Shinsho. O trauma o faz fugir para a floresta Kando, onde dizem que ninguém sai igual. Enquanto isso, no Japão contemporâneo, Arata Hinohara deseja escapar das crueldades dos colegas. Ao ouvir seu nome chamado em um beco, ele vagueia e acaba trocando de universo com Arata de Amawakuni. Como recém-despertado Sho, capaz de empunhar Hayagami – armas dotadas do poder divino – e contando com a ajuda de companheiros que encontra ao longo da jornada, Hinohara decide restaurar a ordem neste novo mundo.
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