Yabuki Joe fica desanimado e sem esperança após um trágico acontecimento. Tentando deixar o passado para trás, ele abandona a academia e começa a vagar pela cidade. Quando volta para casa, retoma o caminho do boxe, mas, desconhecido por ele mesmo e pelo treinador, enfrenta problemas profundos que impedem sua luta. Para tentar resolver essas questões, Carlos Rivera, um boxeador de renome mundial da Venezuela, é convidado a ajudar Joe na recuperação.
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