Chirin, um cordeiro recém‑nascido, e sua mãe vivem uma vida tranquila num prado cercado que os protege do resto do rebanho. Dentro dessa zona segura eles podem brincar e pastar livremente nas deliciosas folhas de trevo. Mas a paz é quebrada quando, na calada da noite, um lobo chamado Wor ataca, matando a mãe de Chirin. Em meio ao choque da perda, o jovem cordeiro jura se transformar em lobo para vingar sua mãe, sem saber quais as consequências dessa metamorfose.
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