Mestre espadachim Hiroshinosuke Nohara – conhecido como Lobo Solitário – viaja com sua família em busca de trabalho. No caminho eles encontram a enigmática Hazumi e um cão selvagem chamado Shiro, e decidem unir forças. O grupo é atacado por vários assassinos; logo suas vidas ficam ameaçadas pelos temidos axilas-espadas do clã Demon Bull, inimigos dos espadachins. Quem vai vencer: bundas ou axilas? Enfrentando uma série de adversários peculiares, Hiroshinosuke e seu filho Shinnosuke têm a oportunidade de mostrar suas habilidades swashbuckling.
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