Hyoi e Ryoi, irmãos que podem assumir a forma de gatos, precisam desvendar o mistério de um demônio rastejante e tentacular da praga antes que ele consuma eles e seus colegas de classe. No fim, enfrentam seu antigo mestre, o Gato Negro Jukokubo, e fica em aberto se conseguirão pôr fim ao mal que ele libertou.
