A esposa do Imperador Chiaotzu desapareceu; o Mestre Shen informa que, se ele reunir as sete bolas de dragão, poderá convocar o Dragão Eterno e pedir seu retorno. Enquanto isso, Goku e Krillin competem no Torneio Mundial de Artes Marciais organizado pelo imperador. Bora e seu filho Upa tentam ocultar a bola de dragão que encontraram das forças do imperador, controladas pelo vilão Shen e pelo General Tao. Bulma, por sua vez, conduz sua própria busca pelas bolas de dragão com a ajuda de Yamcha, Puar e Oolong.
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