Mink não é uma adolescente comum: metade humana, metade dragão. Seu pai se apaixonou por um dragão vermelho que ele pretendia matar; ao invés de exterminá‑lo, acabou casando‑se com a criatura. O casal gerou Mink, que herdou chifres, cauda, asas retráteis e uma força incrível – traços que revelam sua natureza híbrida. Ela passa os dias junto à amiga Pia, uma anã cujos pais são superprotetores, e à melhor amiga Lufa, um elfo dotado de grandes poderes de cura mas com magia surpreendentemente ruim. Os três cruzam caminhos com Dick Saucer, o sonhador e encantador caçador de dragões. Em uma reviravolta absurda, Mink se aproxima mais do que nunca do objeto de suas fantasias, apenas para perceber que seu amor pode nunca ser recíproco por causa da herança dragônica. Assim, o trio parte em busca de uma poção que a torne totalmente humana. Eles podem acabar criando inimigos involuntariamente, mas certamente vão se divertir muito.
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