Para se tornar vampiro, um humano só consegue se transformar ao se apaixonar por outro do mesmo tipo, e Kou Yamori, de apenas 14 anos, já não quer mais nada. Ele decide amar Nazuna Nanakusa, um vampiro, tendo apenas dez meses de encontros noturnos para cumprir seu objetivo. Os amigos Mahiru Seki e Akira Asai vão aceitando, aos poucos, a existência dos vampiros e a escolha de Kou de se transformar. Quando percebe que uma mulher próxima a Mahiru é vampira, ele fica incerto sobre apoiar essa relação. Enquanto isso, Anko Uguisu, detetive humano decidido a eliminar os vampiros, foca em Nazuna e seu clã. Depois que um encontro deixa um dos vampiros gravemente ferido, descobrem que as memórias humanas são a chave para uma fraqueza que pode ser fatal – e para proteger Nazuna, Kou precisa desvendar seu próprio passado.
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