Na noite de Halloween, um jovem limpador de chaminés chamado Lubicchi faz amizade com um homem que surge magicamente do lixo. Ele dá a ele o nome Poupelle e consegue restabelecer um laço que havia perdido quando seu pai morreu nas mãos da tirania dos Inquisidores — uma força opressiva que busca suprimir qualquer conhecimento externo e a verdadeira história da cidade. Mas essa nova relação rapidamente atrai atenção: a ameaça dos Inquisidores e até mesmo críticas de alguns moradores vão testar a amizade entre os dois. Mesmo assim, Poupelle encontra um elo especial com Lubicchi, e juntos conspiram para revelar a verdade e limpar o fumo que obscurece os céus da cidade.
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