Em nome do monarca, o Reino Valiente iniciou caças para erradicar praticantes de bruxaria; dezessete anos depois, a caça só aumentou em escala e crueldade.
Os habitantes não sabem que o alvo desses ataques são os guardiões clandestinos da humanidade, conhecidos como Cavaleiros Makai e Alquimistas. Eles se dedicam a resguardar o povo dos Horrors, demônios cujas almas sofrem com tristeza e dor.
Entre eles está Leon Luis, 17 anos, que recebe da mãe a lendária armadura do Cavaleiro Dourado Garo. Apesar de seu enorme poder, ele enfrenta o rancor que sente pela morte materna causada pelo próprio reino.
O pai, de origem alemã e conhecido como Zoro – o Cavaleiro das Sombras – continua a treinar Leon quando recebe um chamado para investigar um surto de Horrors na capital. Mesmo ciente da instabilidade de Leon, Zoro opta por levá-lo junto para prosseguir com o treinamento.
Enquanto isso, o filhote carinhoso do rei, Alfonso San Valiente, busca soluções diante da escalada da ameaça terrorista. Porém, antes que consiga agir, é traído e exilado de seu próprio reino.
Determinando-se a retornar, Alfonso procura apoio e poder suficientes para retomar o trono. Em sua jornada, encontra Leon; as trocas entre os dois alteram irrevogavelmente os destinos de ambos.
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