Em vez de participar da missa dominical, Nero Vanetti e Vanno Clemente persuadem o irmão mais novo de Nero, Frate, a se juntar ao plano audacioso de visitar o circo itinerante em Lawless. Apesar dos inevitáveis contratempos que virão depois, os três fogem na esperança de se divertir. No bar Kinou, em Lawless, Ganzo Alary encontra Vincent Vanetti, um recém‑chegado imigrante italiano à procura de trabalho. Intrigado pela decisão de Vincent de assumir o cargo de Don da própria família, Ganzo convida-o a conhecer alguns membros dos Morenos no dia seguinte, encontro que rapidamente definirá o futuro de Lawless e das famílias mafiosas envolvidas. Depois de derrotar um assassino na pequena cidade de Khota, Angelo Lagusa e Nero retornam para Lawless. No entanto, Nero está com febre e começa a ter sonhos vívidos do passado. Enquanto isso, Angelo faz tudo que pode para ajudá‑lo a se recuperar com um remédio especial.
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