A trama inicia quando o protagonista desperta em um cenário completamente alterado. A escola que ele conhecia agora ensina magia, preparando os alunos para se tornarem excelentes feiticeiros. O mundo que antes idolatrava a ciência passou a venerar a magia. Contudo, ele continua com o mesmo professor que o considera preguiçoso, os mesmos colegas que o observam de forma estranha, o mesmo pai que luta nas classes mais baixas da sociedade, e a mesma meia‑irmã, bela porém com deficiência.
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